Contiene: --La ocupación de las Islas Chincha. --Política del Gobierno peruano. --El cuerpo diplomático residente en Lima, i el conflicto peruano-español. --La comisión diplomática en Chinchas. --Chile i la ocupación de las Islas Chincha. --Circular del señor Tocornal: su dimisión y reemplazo por el señor Covarrubias. --El Perú y cambio de Ministro en Chile: Jestiones referentes al arreglo del conflicto. --Últimos esfuerzos en favor de un arreglo pacífico. --Caída del Ministerio Ribeyro. --Fin de mi misión en el Perú. --Tratado Vivanco-Pareja. --Apéndice.